Foto: Deutsche Bank (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Jakarta, CNBC Indonesia - Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perbankan belum berakhir. Terbaru, Deutsche Bank pada Kamis (1/2/2024)mengumumkan bahwa pihaknya akan memangkas 3.500 pekerja, membeli kembali saham, dan membayar dividen.
Berita ini muncul ketika bank terbesar di Jerman itu berusaha melupakan gejolak selama bertahun-tahun dan fokus pada perbankan ritel yang lebih stabil di tengah laporan penurunan laba kuartal keempat sebesar 30% yang masih mengalahkan ekspektasi analis.
Dilansir Reuters, bank telah mengumumkan rencana untuk mengurangi jumlah pekerjanya, namun ini adalah pertama kalinya bank tersebut melakukan PHK, setara dengan kurang dari 4% dari total tenaga kerja globalnya yang berjumlah sekitar 90.000. Pekerjaan yang terkena dampaknya adalah pekerjaan back office.
Sementara itu, pembelian kembali saham dan dividen akan berjumlah 1,6 miliar euro dan akan berlangsung selama paruh pertama tahun ini. Bank juga menaikkan perkiraan pertumbuhan pendapatannya, dan sahamnya naik 4% pada awal perdagangan di Frankfurt.
Adapun pengumuman dan pendapatan ini merupakan titik balik yang signifikan bagi Deutsche Bank.
Unit ritel Deutsche Bank mengambil alih posisi bank investasi sebagai penggerak pendapatan utama pada 2023, membalikkan posisi terdepan Deutsche Bank selama tiga tahun sebelumnya karena divisi ritel mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi dan gagalnya transaksi global.
Para analis memperkirakan operasi ritel akan terus meningkat dibandingkan dengan bank investasi pada tahun ini dan tahun depan bahkan ketika bank sentral bersiap untuk menurunkan suku bunga yang telah meningkatkan pendapatan bank.
Deutsche Bank, yang melakukan perombakan besar-besaran pada 2019 setelah mengalami kerugian selama bertahun-tahun, telah mencoba melepaskan diri dari ketergantungannya pada bank investasi yang bergejolak dalam hal pendapatan, sesuatu yang terbukti sulit.
Kemunculan divisi ritel ini terjadi karena divisi ini mendapat cemoohan dari regulator setelah mereka gagal dalam integrasi cabang Postbank, sehingga menyebabkan nasabah mengeluh bahwa rekening mereka terkunci dan tidak dapat menghubungi pusat layanan telepon.
Integrasi yang bermasalah ini menyoroti tantangan dalam menjalin kerja sama dengan bank lain. Beberapa minggu yang lalu, spekulasi merger yang melibatkan Deutsche mendapatkan perhatian namun bank tersebut tidak lagi melakukan pembicaraan.
Kinerja Keuangan
Penurunan laba kuartalan terjadi karena biaya restrukturisasi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan perolehan pendapatan, namun penurunan tersebut tidak terlalu besar seperti yang dikhawatirkan oleh para analis.
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham mencapai 1,26 miliar euro pada kuartal tersebut, dibandingkan dengan laba sebesar 1,803 miliar euro pada tahun sebelumnya dan lebih baik dari ekspektasi analis yang memperkirakan laba sekitar 700 juta euro.
Laba setahun penuh turun menjadi 4,21 miliar euro dari 5,03 miliar euro pada tahun sebelumnya, mengalahkan ekspektasi analis sebesar 3,664 miliar euro.
Penurunan laba kuartalan ini merupakan yang terbesar sejak pendapatan bank terbesar di Jerman tersebut stabil pada awal dekade ini setelah mengalami kerugian selama bertahun-tahun.
Pendapatan tersebut membuka peluang bagi bank untuk menghadapi tahun 2024 yang lebih sulit, dengan kemungkinan penurunan suku bunga pada akhir tahun ini yang akan mengikis bunga pendapatan yang telah terbukti memberikan keuntungan bagi bank dalam beberapa kuartal terakhir.
Hal ini telah membantu pemberi pinjaman Jerman untuk keluar dari kondisi perekonomian yang lemah di dalam negeri, dengan output negara tersebut menyusut tahun lalu dan survei moral bisnis yang diawasi ketat pada bulan Januari tiba-tiba memburuk.
Ramalan 2024
Regulator keuangan Jerman, BaFin, baru-baru ini memperingatkan bahwa 2024 akan kurang menguntungkan bagi keuntungan bank karena krisis properti membebani perekonomian terbesar di Eropa dan kredit macet.
Namun, Deutsche tetap optimistis, menaikkan target tingkat pertumbuhan pendapatan tahunan menjadi antara 5,5% dan 6,5%, naik dari antara 3,5% menjadi 4,5%.
CEO Deutsche Christian Sewing mengatakan dia memiliki "keyakinan kuat" bahwa bank tersebut dapat memenuhi targetnya pada tahun 2025, tetapi dia siap menghadapi "pergerakan ekonomi yang terus bergejolak".
Pendapatan perbankan investasi naik 10% selama kuartal tersebut, tertinggal dari perkiraan kenaikan sebesar 17%. Peningkatan pendapatan bank korporasi sebesar 9% mengalahkan ekspektasi kenaikan 5%, dan penurunan pendapatan divisi ritel sebesar 4% mengalahkan ekspektasi penurunan 6%.
Pendapatan untuk pendapatan tetap dan perdagangan mata uang, salah satu bisnis bank terbesar, naik 1% dibandingkan ekspektasi kenaikan 7,5%. Angka ini lebih baik dibandingkan beberapa pesaing, seperti Goldman Sachs.
